Novidades do sistema
O que mudou em cada atualização, explicado passo a passo e com imagens da tela.
Contratos como contratada, modelos e rascunhos
Esta atualização atende aos pedidos da última revisão: mais segurança ao registrar pagamentos, navegação sem “perder o lugar”, espaço para os modelos da empresa, rascunhos e — a maior mudança — suporte a contratos em que a empresa é quem presta o serviço e envia a cobrança.
2 melhorias · 1 dúvida respondida · 1 correção · 5 novidades
- 1 Melhoria
Confirmação antes de registrar um pagamento
Pedido: “Na parte de “registrar pagamento” colocar uma mensagem perguntando se a pessoa confirma o pagamento.”
Antes de marcar uma cobrança como paga, o sistema mostra um resumo (contrato, valor, data e forma de pagamento) e pergunta se você confirma. Se o valor digitado for diferente do valor cobrado, aparece um aviso.
Como usar
- 1Abra Cobranças e clique na cobrança desejada.
- 2Clique em “Registrar pagamento” e preencha os dados.
- 3Clique em “Confirmar pagamento”.
- 4Confira o resumo na janela que aparece e clique em “Sim, confirmar pagamento”. Se algo estiver errado, clique em “Voltar” para corrigir.
Em destaque (contorno vermelho): onde clicar. Clique na imagem para ampliar. - 2 Dúvida respondida
O que significa “Aprovadas” em Cobranças?
Pedido: “Na aba “cobrança” o que seria o campo “aprovadas”.”
“Aprovadas” são as cobranças que já foram conferidas contra o contrato e liberadas para pagamento, mas que ainda não foram pagas. Ou seja: está tudo certo com elas, falta apenas pagar e registrar o pagamento. Para essa dúvida não se repetir, agora cada aba de Cobranças mostra logo abaixo uma frase explicando o que ela contém.
Como usar
- 1Abra Cobranças.
- 2Clique em qualquer aba (A analisar, Aprovadas, Atrasadas…).
- 3Leia a explicação que aparece logo abaixo das abas, ao lado do ícone “i”.
Em destaque (contorno vermelho): onde clicar. Clique na imagem para ampliar. - 3 Melhoria
Seta para voltar à lista de contratos
Pedido: “Quando eu clicar em um contrato específico, colocar uma seta para retornar à página. Se quero olhar outro contrato, tenho que clicar novamente em “Contratos” e procurar o que quero.”
Todo contrato agora tem, no topo, o botão “← Voltar para Contratos”. Ele leva de volta exatamente para a lista de onde você veio — com os mesmos filtros e a mesma busca —, mesmo que você tenha navegado entre as abas do contrato (Documento, Financeiro, etc.). Assim dá para conferir vários contratos em sequência sem refazer o caminho.
Como usar
- 1Em Contratos, aplique os filtros que quiser e abra um contrato.
- 2Navegue à vontade pelas abas do contrato.
- 3Clique em “← Voltar para Contratos”, no canto superior esquerdo, para voltar à lista como estava.
Se você chegou ao contrato por outra tela (por exemplo, Cobranças ou Início), o botão leva de volta para ela.
Em destaque (contorno vermelho): onde clicar. Clique na imagem para ampliar. - 4 Correção
“Ver todas” as cobranças agora mostra só as do contrato
Pedido: “Em “contratos”, quando clico para ver o resumo de um contrato específico, o sistema me direciona para a aba “cobranças”.”
Na aba Financeiro de um contrato, o link “Ver todas” levava para a tela geral de Cobranças, misturando todos os contratos. Agora ele abre Cobranças filtrada apenas naquele contrato, com um aviso no topo e uma seta para voltar ao contrato.
Como usar
- 1Abra um contrato e vá até a aba Financeiro.
- 2Clique em “Ver todas”, ao lado de “Linha do tempo de cobranças”.
- 3Para voltar, use “← Voltar para o contrato”. Para ver todos os contratos, clique em “Ver todos os contratos”.
Em destaque (contorno vermelho): onde clicar. Clique na imagem para ampliar. - 5 Novidade
Nova aba “Modelos” para anexar os modelos da empresa
Pedido: “Adicionar uma aba para os clientes anexarem seus modelos de contratos.”
Na barra lateral há uma nova aba chamada Modelos. Nela você anexa os modelos de contrato que a empresa já usa (Word, PDF e outros). Os modelos anexados passam a aparecer como opção ao criar um novo contrato.
Como usar
- 1Clique em “Modelos” na barra lateral.
- 2Clique em “Anexar modelo”.
- 3Arraste o arquivo (ou clique para escolher), dê um nome, escolha a categoria e clique em “Anexar modelo”.
- 4Para usar, clique em “Usar em novo contrato” no cartão do modelo — ou escolha-o no passo “Documento” de Novo contrato.
Arquivos de até 20 MB. Nesta versão de demonstração, só arquivos de até 2 MB podem ser baixados de volta.
Em destaque (contorno vermelho): onde clicar. Clique na imagem para ampliar. - 6 Novidade
“Adicionar contato” ao escolher o contato responsável
Pedido: “Na parte “contato responsável” colocar a opção “adicionar contato” para a pessoa conseguir incluir algum contato que ainda não tenha no sistema.”
Ao criar um contrato, se a pessoa responsável do fornecedor (ou cliente) ainda não estiver cadastrada, é possível cadastrá-la ali mesmo, sem sair do cadastro do contrato. O novo contato já fica selecionado e salvo para os próximos contratos.
Como usar
- 1Em Novo contrato, vá até o passo “Partes” e escolha o fornecedor ou cliente.
- 2Ao lado de “Contato responsável”, clique em “Adicionar contato”.
- 3Preencha nome, cargo, e-mail e, se quiser, telefone. Marque “Pode assinar contratos” se for o caso.
- 4Clique em “Adicionar contato”.
Em destaque (contorno vermelho): onde clicar. Clique na imagem para ampliar. - 7 Novidade
Nova aba “Rascunhos”
Pedido: “Incluir aba de rascunhos de contratos.”
Contratos que você começou a cadastrar e não terminou ficam guardados na nova aba Rascunhos. O sistema salva sozinho a cada passo — e também quando você clica em “Salvar rascunho”. Dá para ter vários rascunhos ao mesmo tempo e continuar cada um de onde parou. A aba também lista os contratos já criados que ainda estão em elaboração.
Como usar
- 1Clique em “Rascunhos” na barra lateral.
- 2Em “Em preenchimento”, clique em “Continuar” no rascunho desejado.
- 3Para descartar um rascunho, clique no ícone de lixeira e confirme.
Cada pessoa vê apenas os próprios rascunhos em preenchimento.
Em destaque (contorno vermelho): onde clicar. Clique na imagem para ampliar. - 8 Novidade
Contratos em que a empresa é a contratada
Pedido: “Nem sempre a ferramenta será usada para serviços que ele esteja contratando. Em alguns casos ele pode ser o contratado, e assim a aba de cobrança terá que ser diferente: ele enviará a cobrança.”
Ao criar um contrato, a primeira pergunta agora é qual o papel da sua empresa: “Somos a contratante” (nós pagamos) ou “Somos a contratada” (nós prestamos o serviço e cobramos o cliente). O sistema ajusta os nomes das telas (“Fornecedor” vira “Cliente”) e o contrato passa a exibir um selo indicando o papel.
Como usar
- 1Clique em “Novo contrato”.
- 2No primeiro passo, escolha “Somos a contratante” ou “Somos a contratada”.
- 3Siga os demais passos normalmente.
Em destaque (contorno vermelho): onde clicar. Clique na imagem para ampliar. - 9 Novidade
Cobranças “A receber”: emitir e enviar cobranças aos clientes
A tela de Cobranças agora tem duas partes, escolhidas no canto superior direito: “A pagar” (o que já existia: cobranças que recebemos dos fornecedores) e “A receber” (cobranças que nós enviamos aos clientes). Em “A receber”, o caminho é: emitir a cobrança → enviar ao cliente → acompanhar → registrar o recebimento.
Como usar
- 1Abra Cobranças e clique em “A receber”, no canto superior direito.
- 2Na aba “A emitir”, clique na cobrança e depois em “Emitir cobrança”.
- 3Informe o número da nota fiscal, o valor, o vencimento e o e-mail do cliente, e clique em “Enviar cobrança”. Confirme na janela seguinte.
- 4Quando o cliente pagar, abra a cobrança e clique em “Registrar recebimento”. Se atrasar, use “Enviar lembrete”.
Os painéis de análise ainda somam tudo como custo; separar receita de custo nos gráficos virá numa próxima versão.
Em destaque (contorno vermelho): onde clicar. Clique na imagem para ampliar.
Primeira versão
Versão inicial do sistema de gestão de contratos: cadastro e acompanhamento de contratos, negociação de cláusulas, aprovações, assinaturas, cobranças, calendário, fornecedores e painéis de análise.